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[투데이리포트]코오롱생명과학, "나는 바이오 신약개..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 3일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "나는 바이오 신약개발 기업이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 동부증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "올해 API 사업부의 더딘 회복으로 실적은 예상대로 다소 부진할 것으로 전망되지만 미국 임상 3상 시작, 국내 임상 완료 및 품목허가 신청 등의 모멘텀을 감안하였을 때 15년에는 티슈진-C의 가치가 주가에 온전히 반영될 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 1분기 실적은 매출액 333억원(-0.5%YoY), 영업이익 15억원(-55.1%YoY)를 달성할 것으로 추정된다. API 사업부는 회복이 더디지만 매출 증가 및 수익성이 회복되고 있는 ECO 사업부 성장으로 15년 실적은 매출액 1,393억원(+6.6%YoY), 영업이익 116억원(+23.4%YoY)을 달성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "미국 Tissugene Inc. 가 진행 중인 미국 임상은 FDA의 SPA 프로그램을 통해 임상3상 프로토콜을 협의 중에 있으며, 특별한 이슈가 없을 경우 15년 상반기 중 IND 승인이 날 것으로 기대된다. 따라서 16년 초에는 미국 임상 3상을 시작할 예정이며, 15년 하반기에는 국내 판매를 위한 라이센싱 아웃 논의가 본격적으로 진행될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 89,000원까지 높아졌다가 2014년10월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 62,333 | 80,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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