종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]코오롱생명과학, "API 성장에 대한..."매수(유지)_동부
게시글 내용
| 동부증권은 21일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "API 성장에 대한 신뢰 회복하면 티슈진-C 가치 부각될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 동부증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "엔화가 계속 하락하고 있는 추세이기 때문에 단기간 동사 주가에 중요한 부분은 API 실적에 대한 신뢰 회복이라고 판단된다. 4분기에는 엔화 기준 외형성장 회복이 확인될 것으로 예상되며, 15년에는 신제품 출시, 신규 거래선 확보, 1st 공급자 포지셔닝 전략 등으로 10~15%의 매출 성장률(엔화기준)을 보일 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "환율 영향으로 원화기준 실적 성장은 두드러지지 않겠지만 물량증가가 확인된다면 시장의 관심은 티슈진-C 상업화에 집중될 것으로 기대된다. 퇴행성관절염은 국내 환자만 약 250만명 내외로 추정되고 있는 시장으로 ‘주사 1회로 통증과 염증 완화 및 연골 재생이 가능한 세포유전자 치료제’라는 점에서 티슈진-C는 매출 성장 포텐셜이 매우 큰 프로젝트라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "엔환율 하락이 동사 실적에 미치는 영향이 크기 때문에 당분간 주가는 횡보할 것으로 예상된다. 하지만 일본향 원료수출이라는 펀더멘탈에는 변화가 없기 때문에 15년 1분기에는 실적 회복을 확인하고 상업화가 임박한 티슈진-C에 베팅해 볼 만한 시기가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 89,000원까지 높아졌다가 2014년10월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 72,286 | 85,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록