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[투데이리포트]코오롱생명과학, "API 회복과 바이..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 21일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "API 회복과 바이오 신약의 이중주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 한국증권 이정인, 이상은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "핵심사업인 일본향 원료의약품(API, Active Pharmaceutical Ingredient) 수출 회복과 충주 신공장 가동률 상승에 힘입어 2014년부터 2018년까지 매출은 연평균 14.9%, 영업이익은 26.4%의 고성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 2020년까지 20개 신규 API 품목의 일본 출시 스케줄을 확보해 안정적인 수출 성장(엔화 기준 2014~2018년 연평균 23.7%)과 30%에 가까운 높은 영업마진 유지가 가능하다. 특히, 일본의 API 아웃소싱 수요가 구조적으로 커지고 있는 점에 주목한다"라고 밝혔다. 한편 "‘티슈진-C’는 임상 2상에서 이미 통증과 연골 개선 효과가 확인됐고, 1회 주사요법이라 편의성이 매우 높다. 2016년 초 국내 출시가 예상되기 때문에 신약 가치를 본격적으로 반영할 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 72,286 | 85,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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