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[투데이리포트]코오롱생명과학, "바이오 기업으로써 ..."_교보
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| ◆ Report briefing 바이오 기업으로써 장기적으로 소외된 주가, ‘15년부터 개선 기대 교보증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "기존에 영위하고 있는 제약 사업(API)의 성장률 둔화에 따른 것이나 동종 업체와 달리 이익을 꾸준히 내고 있는 기업임을 주목할 필요가 있다. 더욱이 티슈진-C는 ‘16년 1Q에 국내 출시 예정이기 때문에 신약 출시 가시화에 따른 ‘15년도 주가 모멘텀도 기대해 볼만한 상황"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "‘15년도는 코오롱생명과학을 순수 바이오 기업(유전자 기반 치료제 기업)과 동일 선상에서 바라보는 첫 해로 봐도 무방해 보인다. 따라서 API 부문 부진으로 인한 주가 조정 시 중장기 관점 매수는 여전히 유효하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "수출 감소는 완제품 출시일 조정으로 인한 선적 지연에 따른 것으로 4Q에 반영되며 회복될 전망. 다만 고마진 품목 비중 축소와 충주공장 고정비 및 감가상각비용 부담으로 당분간 이익률 개선은 쉽지 않을 것 (‘15년 1Q 제약 사업 OPM 20%대 회복 예상)"라고 전망했다. |
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