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[투데이리포트]코오롱생명과학, "2015년 API ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 20일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "2015년 API 사업부의 반등과 티슈진 C의 가치 상승 구간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 64,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이알음, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 64,000원은 직전에 발표된 목표가 69,000원 대비 -7.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "환율에 대한 부분은 예측하기 어려우나, 2015년 신규 CMO 품목 도입과 신규 제네릭 원료 품목 확대 및 기저효과에 따른 시장 성장 반영의 가능성을 감안할 경우 물량기준 실적 성장세는 충분히 확인 가능할 것으로 기대된다. 또한 올해 11월 티슈진C의 미국 임상 2상이 완료, 내년 1분기 내에 3상 신청을 진행할 예정이다. 이에 따라 내년 상반기 내 판권 이전에 대한 가능성이 점차 높아졌다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "3분기 실적 부진의 가장 큰 이유는 의약사업부의 수출 부문이 일본 고객의 완제 생산 스케줄과 창고 capa 이슈에 따라 선적이 지연되었고, 환율이 전년 대비 추가로 12% 하락했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기를 기점으로 당사 원료의약품 사업부 실적이 개선될 것으로 예상되고, 티슈진C의 미국 임상 2상 완료가 임박했다는 점을 감안하여 향후 기업가치가 상승할 가능성이 더 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 72,000원까지 높아졌다가 2014년4월 69,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 64,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 74,000 | 89,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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