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[투데이리포트]코오롱생명과학, "엔화 약세는 피해갈..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 16일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "엔화 약세는 피해갈 수 없는 비"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다. 동부증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "매출의 50%인 API는 90% 이상 엔화결제인데, 3분기 원엔 평균환율이 12.1%YoY, 2.0%QoQ 하락하여 원화기준 실적이 부진할 전망이며, 4분기로 지연 선적되는 품목들로 인해 수출 물량마저 1분기 대비 소폭 증가하는 수준에 그칠 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "원엔환율의 추가약세에 대한 우려감도 있기 때문에 올해까지는 실적에 대한 실망감이 주가에 반영되는 것이 맞다. 하지만 15년에는 실적 턴어라운드와 티슈진-C가 핵심이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "미국 임상2상 결과가 마무리됨에 따라 미국에서 확인한 티슈진-C의 유효성 데이터를 가지고 기술 이전도 본격적으로 논의될 것으로 기대된다. 따라서 15년에는 국내 임상 3상 완료와 미국임상 3상 시작 및 기술이전이 주요 이벤트가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 87,000 | 89,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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