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[투데이리포트]코오롱생명과학, "API의 회복에 B..."BUY(INITIATE)_현대
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| 현대증권은 25일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "API의 회복에 Bonus로 바이오까지"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 현대증권 김태희, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "1Q14까지 부진했던 API사업이 돌아섰다. 고객사의 재고이슈와 신공장 가동 지연이슈 모두 해소되며 2분기 엔화기준 사상 최대 매출액을 기록했다. 일본 정부의 제네릭 장려정책, 오리지널 의약품의 특허만료 시기도래, 해외조달 비중 확대 등 일본의 구조적인 변화를 고려하면 API부문은 여전히 매력적이라 판단한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "임상3상이 진행중인 티슈진-C에도 관심을 가져야 할 시기이다. 고령화로 시장이 빠르게 커지는 퇴행성관절염을 타깃으로 하고 있으며, 수술이 아닌 1회 주사요법으로 투약편의성이 크게 개선됐고, 임상2상 외 MRI분석, 바이오마커 분석을 통해 효능을 입증했기에 성공 가능성은 높다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가는 기존 사업의 가치(주당 43,000원)과 티슈진-C의 가치(주당 42,000원)를 합산해 산출했으며 현 주가에 티슈진-C의 가치는 일부만 반영되어 있다고 판단한다. 따라서 임상3상이 진행됨에 따라 티슈진-C의 가치는 서서히 반영될 것이며 API부문의 턴어라운드와 함께 동사의 주가를 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 75,000 | 85,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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