종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]코오롱생명과학, "일본향 수출 16억..."매수(유지)_동양
게시글 내용
| 동양증권은 18일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "일본향 수출 16억엔으로 분기 사상 최대치 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "동사의 일본향 Generic API 수출 물량이 전년대비 20% 성장하고, 일본 Originator 제약사향 CMO 매출이 회복되면서 2분기 일본향 수출은 역대 최대치(16억엔, +21.0% YoY)를 달성하였다. 더불어 신규 API 매출 비중이 1분기 23%에서 2분기 29%로 증가하여 의약사업 영업이익률은 29%로 개선되었다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "임상결과 티슈진-C 투여 환자의 82%에서 연골 개선 및 퇴행이 억제되는 것을 확인하였으며, 따라서 퇴행성 관절염 환자의 증상이 중증으로 악화되기 전에 선택할 수 있는 간편한 치료법(1회 주사, 12개월 지속)이 될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "신공장 가동으로 인한 고정비 부담 및 비우호적인 환율 영향에도 불구하고 동사 실적이 점차 개선될 것으로 예상되며, 티슈진-C 의 상업화 시기가 다가옴에 따라서 티슈진-C 의 가치를 반영하여 동사에 대해 투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 70,000원을 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 95,000원까지 높아졌다가 2014년3월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 68,500 | 70,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록