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[투데이리포트]코오롱생명과학, "2분기 엔화 매출 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 21일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "2분기 엔화 매출 QoQ 성장 회복 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 69,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 69,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "1분기 API 사업부 매출 부진의 주요 원인이었던 CMO 물량 재고 조정 이슈가 2분기에 정상화 될 것으로 예상됨에 따라 2분기 API 사업부의 엔화 기준 매출이 QoQ 기준 성장 추세를 회복할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "ECO 사업부가 신규 수주를 통한 외, 내형 성장을 보여주고 있고, API 성장 회복 및 품목 mix 개선에 따라 2015년에는 외형 성장 및 이익성장 추세 모두 회복 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 티슈진 C 임상 3상 순항으로 신약가치가 가시화되고 있다는 점을 감안하면 장기적 관점에서의 기업가치는 상승여력이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 72,000원까지 높아졌다가 2014년4월 69,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 69,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 65,667 | 69,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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