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[투데이리포트]코오롱생명과학, "1Q14 충주공장 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 24일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "1Q14 충주공장 DMF 인증 획득, 하반기 실적 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 69,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이알음, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 69,000원은 직전에 발표된 목표가 72,000원 대비 -4.2% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "3, 4월 CMO향 물량이 13년 하반기 수준으로 회복되고 있고, 제네릭향 원료 수출 물량은 원화 기준으로도 꾸준히 성장을 기록하고 있기 때문에 차차 정상화 될것으로 기대된다. 또한 1분기 충주 공장에 대한 DMF를 획득함에 따라 본생산에 들어갔으며, 하반기 판매업체의 최종 인증에 따라 물량 성장이 가능할 것으로 기대되는 만큼 하반기 실적에 대한 기대감은 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "엔환율이 1Q14말 1,047원으로 9.8%YoY 하락 추세를 지속했음에도 불구하고, 제네릭 API 매출이 15% 수준의 성장(원화 기준)을 지속했고, 고마진 신제품 믹스 개선이 지속됨에 따라 1Q14 영업이익률은 전년 대비 5.2%p 하락한 28.0%를 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "바이오 R&D 비용의 경우 티슈진 C의 임상 3상 비용이 무형자산 처리됨에 따라 큰 폭으로 성장하지 않고 연간 50~60억원 수준을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 66,750 | 70,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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