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[투데이리포트]코오롱생명과학, "2분기 이후 실적개..."MARKETPERFORM(DOWNGRADE)_한화
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| 한화증권은 6일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "2분기 이후 실적개선 모멘텀 부각될 전망"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 한화증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'의견은 한화증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "2분기부터 신공장 가동이 시작되고 하반기 매출이 증가하기 시작하면서 점차적으로 이익률이 증가할 것으로 예상되기 때문에 동사의 어닝 모멘텀은 하반기에 부각될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "향후 동사의 투자포인트는 원료의약품의 일본 수출 회복과 퇴행성관졀염 치료제인 티슈진-C의 허가 진행사항이 될 것으로 예상된다. 저렴한 히알루론산이나 소염진통제 대비하여 탁월한 효과가 기대되고, 인공관절치환술이나 줄기 세포치료제 시술 대비 수술 부담이 없다는 사용편의성이 티슈진-C의 경쟁력이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "충주 신공장 가동과 더불어 일본 수출이 회복되면서 수익성이 회복되고, 2015년 외형성장과 티슈진-C의 상업화에 대한 기대감이 고조되는 올해 하반기가 동사의 성장모멘텀이 다시 부각되는 시기가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 67,667 | 70,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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