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[투데이리포트]코오롱생명과학, "일본 제네릭 의약품..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 20일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "일본 제네릭 의약품 성장의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "일본 정부는 지난 4월 제네릭 처방을 촉진하는 추가 정책을 발표하였는데, 일본 제네릭 제약사는 규모가 작아 API를 대부분 Outsourcing하고 있기 때문에 동사 API 수출이 꾸준히 고성장할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 성장 동력인 의약사업(API) 매출은 작년 4분기부터 엔화 약세 영향이 시작되었으며, 따라서 오는 4분기 이후 매출 성장이 회복될 것으로 보인다. 동사 일본향 API 수출 물량은 올해 고성장을 지속하였는데, 3분기 수출 물량 중 일부가 4분기로 이연되었다 (1Q13 +41% YoY, 2Q13 +23% YoY, 3Q13 +18% YoY)"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출은 370억원(+10.2% YoY, +8.2% QoQ), 영업이익 37억원(+94.7% YoY, -28.8% QoQ, OPM 10.0%) 이상으로, 엔화 약세 지속애도 불구하고 올해 처음으로 분기 매출 증가를 기록할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 120,000원까지 높아졌다가 2013년7월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 95,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 97,500 | 100,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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