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[투데이리포트]코오롱생명과학, "2Q13 예상보다 ..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 23일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "2Q13 예상보다 선전 영업이익률"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 하이증권 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "2분기 실적 예상보다 부진했으나, 신규 고부가가치 API 출시로 하반기 이후 성장 추세 회복 가능성이 높으며, 엔화 지속 하락에도 불구하고 API 사업부 30% 이상 수준의 영업이익률이 지속 유지됨에 따라 이익 하락 하방 안정성이 확보되었다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "엔화 매출 QoQ 기준 역성장하며 성장 추세 둔화, CMO 매출 상반기 40T / 하반기 40T으로 수주 물량 감소(2012년 75T 수출)됨에 따라 일본향 API에 대한 우려 상승 추세에 있으나, 내년 신규 특허 만료되는 블록버스터 API 2종 출시 및 4분기 신규 공장 본격 가동에 따른 수주물량 증가 기대감 포함, 2014~2015년내 신규 CMO 수주 1~2개 추가 가능성이 여전히 높아 올해 하반기 이후 성장 추세를 회복할 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 96,500 | 120,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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