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[투데이리포트]코오롱생명과학, "2분기 실적은 다소..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 23일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "2분기 실적은 다소 부족하나, 하반기 신규 API 수출 기대"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "3분기 이후 신규 API 수출 개시와 충주 API 신공장 가동으로 실적 모멘텀을 기대해 볼 수 있을 것이다. 특히 충주 신공장에서 생산되는 제품에 대해서는 5년간 법인세 감면 혜택(초기 3년 100% 감면, 이후 2년 50% 감면)을 받을 예정으로, 2014년 이후 유효세율 감소 효과가 기대된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2분기 엔화 약세가 소폭 심화되어(100엔당 평균 원화 환율: 1Q13 1,176원, 2Q13 1,137원), 주요 사업부인 의약사업부 매출(176억원)이 전년대비 8.8% 감소하였다. 동사 의약사업부(원료의약품, API, Active Pharmaceutical Ingredients) 매출 중에서 수출 비중은 95%이고 이중 85%는 일본으로 수출된다. 동사는 일본향 수출 대금을 엔화로 결제하고 있기 때문에, 엔화 약세는 동사의 API 수출 매출 감소를 의미한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 76,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년10월 120,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 95,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 96,200 | 120,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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