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[투데이리포트]코오롱생명과학, "성장스토리와 신약기..."매수(신규)_부국
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| 부국증권은 15일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "성장스토리와 신약기대감 모두 유효하다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. 부국증권 김주용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "고마진 원료의약품을 생산, 수출하는 의약사업부의 외형성장 지속과 함께 높은 수익성이 꾸준히 확보되고 있으며, 충주공장 CAPA증설이 완료됨에 따라 CMO사업이 본격화될 것으로 예상된다. 유전자세포치료제인 티슈진-C(퇴행성관절염치료제)의 국내 임상2상이 완료되었고, 그 결과도 긍정적으로 발표됨에 따라 신약개발에 대한 기대감이 더욱 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "동사는 2006년을 기점으로 연평균 19.4%의 뚜렷한 매출성장을 기록하고 있는 가운데, 영업이익률도 약 15.8%(2012년 기준)를 시현하는 등 외형성장과 이익성장을 함께 이뤄가고 있다. 또한 국내최초로 유전자치료제와 세포치료제의 플랫폼을 동시에 활용해 바이오의약품의 패러다임을 바꾸는데 중추적인 역할을 하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "특히 티슈진-C는 퇴행성관절염에 효과를 나타내는 신약물질로 현재 국내 2상을 완료하였고 미국에서도 동시에 임상2상을 진행중에 있다. 동약물의 국내임상2상 결과 무릎연골 재생과 관절염 통증완화에 획기적인 결과를 발표함에 따라 신약개발 성과에 대한 관심이 주목되고 있어 임상이 완료될 경우 동사의 기업가치가 크게 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 97,200 | 120,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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