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[투데이리포트]코오롱생명과학, "하반기 성장모멘텀 ..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 10일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "하반기 성장모멘텀 부각이 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. 한화증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "엔화약세로 인해 주가 변동성이 커진 상황이나 3분기 이후 실적이 다시 성장세로 돌아설 것으로 기대되고, 연말 신공장 가동으로 인해 2014년 성장스토리가 부각될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "환율 영향에 따른 최근 주가 조정은 매수 기회라고 판단한다. 왜냐하면 현재 일본향 API 수출 물량은 30% 이상 늘어나고 있으며, 일본의 제네릭 API 아웃소싱 시장은 성장을 시작하는 단계라고 판단하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 충주 신공장(2,000억원 생산규모) 가동이 시작될 경우 생산 CAPA 증설 효과가 즉각적으로 실적에 반영될 수 있을 것으로 기대된다. 그리고 최근 엔환율 하락이 다소 주춤한 상태이기 때문에 현재 시장에서 예상하는 올해 실적 기대치를 충족시키지 못할 가능성은 매우 낮다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 98,250 | 120,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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