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[투데이리포트]코오롱생명과학, "엔화 약세 우려대비..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 18일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "엔화 약세 우려대비 선전한 호실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 하이증권 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "동사는 1분기 실적을 통해 급격한 엔저 현상에도 불구하고 성장이 지속 가능한 것을 증명하였으며, 하반기 신규 공장 본격 가동에 따른 외형 성장으로 환율로 인한 실적 악화 우려는 상쇄될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "하반기에는 캐파 증설에 따라 추가적인 CMO 물량 수주가 가능할 것으로 예상되고, 최근 부진한 환경소재 사업부의 하반기 흑자전환, 수처리제 사업부의 지속적인 실적개선이 기대됨에 따라 하반기로 갈수록 동사는 성장과 이익 측면에서 실적 호조를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기 재작년 음성공장 화재를 통해 유입될 것으로 기대되던 보험금 수익이 143억 유입되었으며, 이에 따른 영업외 기타수익이 50억 발생함에 따라 올해 순이익 성장은 높을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 98,250 | 120,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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