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[투데이리포트]코오롱생명과학, "티슈진C 연골재생효..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 1일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "티슈진C 연골재생효과 확인, 신약가치 상승 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 하이증권 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "현재 티슈진C가 비수술적인 요법인 주사법을 사용하고 있어 비교적 경증인 환자를 대상 타겟으로 할 가능성이 높다고 판단되며, 전체 시장의 10% 수준을 점유할 수 있다고 가정할 경우, 티슈진C는 국내 신약가치 기준으로 3천억 이상의 신약가치를 보유하고 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "올해 상반기 실적에 대한 우려에도 불구하고, CMO 수주 물량이 증가하고 있으며, API 제품믹스 개선에 따라 환율에 따른 이익률 하락속도를 일정부분 방어하고 있고, 신규 CMO수주와 더불어 환경소재사업부와 수처리제 사업부의 실적 턴어라운드로 올해 실적 성장세는 하반기로 갈수록 뚜렷해 질 것"라고 밝혔다. 한편 "작년 대비 엔화 환율이 하락했고, API 공장의 capacity가 풀 가동 중임에도 불구하고 고가 품목 믹스 증가, 판가 인상, 공장 가동율 추가 확대 등의 효과를 통해 1분기 외형 성장은 무난하게 지속 가능할 것으로 예상된다. 특히 1분기 고가/고마진 CMO API 물량이 확대될 것으로 예상됨에 따라 품목개선 믹스는 더 본격적으로 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 98,250 | 120,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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