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[투데이리포트]코오롱생명과학, "1분기 실적은 향후..."매수_한화
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| 한화증권은 14일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "1분기 실적은 향후 주가 흐름의 향방을 결정짓는 중요한 트리거가 될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. 한화증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "엔환율의 급격한 하락으로 코오롱생명과학의 실적에 대한 우려감이 매우 커진 상태이며, 1분기 실적은 향후 주가 흐름의 향방을 결정짓는 중요한 트리거가 될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "환경소재 사업부의 매출은 2분기부터 정상화될 것으로 기대되며, WS사업부(water solution) 사업부는 시장 경쟁완화 및 원료가격의 하락안정화로 이익률이 회복되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "올해 평균 환율이 전년 대비 18% 이상 하락할 것으로 예상되나 실제로 물량은 40% 내외 성장할 것으로 기대되며, 상반기 이정도 성장이 유지된다면 동사에 대한 센티멘트는 긍정적일 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 98,250 | 120,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 93,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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