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[투데이리포트]코오롱생명과학, "엔환율 하락에도 불..."BUY(INITIATE)_한화
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| 한화증권은 20일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "엔환율 하락에도 불구하고 API 성장 스토리는 여전히 유효하다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. 한화증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 한화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "부진했던 4분기 실적을 분석해 본 결과 일회성 비용을 제외할 경우 API 사업부 마진은 여전히 37% 수준을 유지하고 있다고 판단되며, 물량증가로 인해 올해도 매출성장률 +17.4%를 달성할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "퇴행성관절염 치료제인 ‘티슈진-C’의 국내 임상 2b 결과가 조만간 발표될 것으로 예상된다. 대조군 플라시보 투여 환자 군과의 비교 결과 및 MRI를 통한 실제 연골 생성 여 부도 확인이 가능한 만큼 티슈진-C의 향후 성공 가능성을 가늠하는데 중요한 판단근거가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "수처리제 사업부의 경우 원료가격 변동에 따라 이익률이 크게 등락하였었는데 전반적으로 원료가격이 하향안정화 되었을 뿐 아니라 저가 구매가 가능한 파트너가 선정됨에 따라 올해 4-5% 수준의 이익률 달성이 가능할 것으로 기대되는 상황이다. 따라서 환경소재와 항균제 사업부의 마진개선은 엔환율 하락 영향을 다소 상쇄할 수 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 98,250 | 120,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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