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[투데이리포트]코오롱생명과학, "일본향 No.1 A..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 21일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "일본향 No.1 API Supplier!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "일본은 한국의 원료의약품 최대 수입국으로 2011년 한국에서 일본으로 수출된 원료의약품은 규모는 US$216mn 이다. 동사의 원료의약품은 일부 내수 공급물량(중간체 매출을 제외한 Generic API 매출의 5%)을 제외하고 대부분 일본으로 수출되므로, 동사는 한국에서 일본으로 수출되는 원료의약품 시장에서 No.1 Supplier 로 추정된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "현재 Originator API 는 소염진통제 한 품목이며 Sumitimo 상사를 통해 일본 대형 제약사에 공급하고 있는데, 해당 제약사는 연간 필요한 한 종류의 Originator API 600톤 중 75톤을 동사로부터 공급받고 있으며 나머지 물량은 자체 생산하고 있다. 따라서 향후 해당 Originator API 공급 물량이 증가할 가능성이 상당히 높다. 더불어 동사는 올해 4분기 신규 Originator API(항궤양 치료제)를 또다른 일본 대형 제약사에 공급을 시작할 예정"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012~2016년의 4개년 EPS 성장률 18.4%에 달하기 때문에 Target PER 20배 적용은 무리가 없다고 판단하며, 조만간 티슈진-C(퇴행성 관절염 치료제)의 임상 2상 결과 발표시 동사 주가에 신약 가치가 반영될 가능성도 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 76,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 116,667 | 120,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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