종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]코오롱생명과학, "점차 뚜렷해지는 2..."매수(유지)_하이
게시글 내용
| 하이증권은 21일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "점차 뚜렷해지는 2013년 성장을 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 하이증권 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가 77,000원 대비 55.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "2010년 25T을 시작으로 2011년 45T, 2012년 75T으로 성장한 동사의 CMO 수주 물량이 2013년 120T 수준으로 가시화 되고 있으며, 제네릭 제품군에서 고마진 품목 매출 비중이 기존 30% 수준에서 최대 50%까지 확대될 것으로 기대되고, 4분기부터 신규 CMO 수주가 발생 될 것으로 예상됨에 따라 2013년 고마진 제품군 비중이 대폭 확대될 것으로 판단, 외형 성장 둔화에도 불구하고 동사 내형은 고성장을 유지할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "3분기 이후 증설된 API 공장의 본격 가동이 내년 2분기로 예상되어 있어 한동안 공장 가동이 증가할 여지가 부족하고, 전년 3분기 정점을 찍은 엔화 환율이 점차 하락추세로 변할 가능성이 높다고 판단됨에 따라 신규 공장이 본격 가동되는 2Q13까지는 QoQ 실적 성장세가 둔화될 우려가 있다고 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 꾸준한 신규 수주 확보로 성장력을 탄탄하게 증명해 보이고 있고 하반기 티슈진-C 임상 2상 결과로 신약가치를 확인할 수 있을 것으로 기대되는 만큼 펀더멘털과 모멘텀 모두 풍부하다고 판단되며 이에 따라 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 77,000원이 고점으로, 반대로 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 88,625 | 120,000 | 73,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,500원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록