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[투데이리포트]코오롱생명과학, "API 수출 및 바..."매수(신규)_우리
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| 우리증권은 14일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "API 수출 및 바이오 R&D 기반 중장기 성장성 주목"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승호, 김혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "의약사업 매출액 및 영업이익 기여도가 절대적으로 높은 가운데 고수익성 의약사업 매출 비중 확대, 엔화 강세, 전 사업 부문 수익성 개선으로 2012년 사상 최대 실적 경신이 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "세계 2대 의약품 시장이자 아시아 최대 의약품 시장인 일본에서 제네릭 처방 확대 정책 및 원료의약품 해외 조달 필요성이 대두됨에 따라 일본 의약품 시장은 품질 및 원가 경쟁력을 확보한 원료의약품 전문 회사에게 수출 기회를 제공할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 티슈진-C의 신약가치 또한 2013~2014년 임상 3상 시험을 경유하면서 680억~2,265억원 상단이자 메디포스트의 카티스템 임상 3상 시험 종료 시 기업가치인 2,510억원 수준에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 77,875 | 85,000 | 73,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,500원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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