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[투데이리포트]코오롱생명과학, "내년 실적은 더욱 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 20일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "내년 실적은 더욱 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,500원을 내놓았다. 대신증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "일본 역시 건강보험재정 문제로 인해 제네릭 사용을 장려하고 있으며, 일본 제네릭 시장은 막 성장기에 접어들고 있는 상황이다. 동사의 원료의약품 수출도 동시에 성장기에 진입한 것으로 판단되며, 공장증설 효과와 맞물려 2013년 이후 실적은 올해 실적보다 더욱 기대해 볼만하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 2분기 실적은 매출액 378억원(yoy +27.4%), 영업이익 75억원(yoy +102.7%)로 시장 기대치를 크게 상회하였다. 특히 영업이익률은 20%를 달성하였으며, 이는 고마진인 원료의약품 사업부의 매출 비중 증가와 환경소재사업부의 이익률 개선이 주요 요인인 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "수처리제 사업부 흑자전환도 이익개선에 주요한 요인 중 하나이다. 원료가격(아크릴아마이드)의 상승으로 지난해 적자를 기록했던 수처리제 사업부가 지난 1분기에 이어 2분기에도 흑자를 달성하였다. 본격적인 이익창출은 쉽지 않지만 꾸준히 흑자를 유지할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 68,000원이 고점으로, 반대로 45,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 73,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,750 | 73,500 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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