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[투데이리포트]코오롱생명과학, "2분기 실적 시장 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 9일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "2분기 실적 시장 기대치보다 상회할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 68,000원으로 내놓았다. 하이증권 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 68,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "동사의 2분기 실적이 예상보다 좋을 것으로 기대되는 이유는 당기 공급한 Originator API 물량이 1Q 대비 2Q 증가한 측면과 엔고현상으로 API 사업부 등 일본 수출에 대한 긍정적인 환율 효과 및 예상보다 티슈진-C 임상 비용이 적게 소요될 것으로 예상됨에 따라 연구개발비용 예상 수준이 연초대비 낮아졌기 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "올해 꾸준한 엔고의 수혜, 하반기 티슈진-C 임상 결과 확인, 2013년 충주공장 완공으로 인한 API 사업부 매출 확대 등 순차적인 호재가 예상되며, 예상보다 빠른 실적 개선으로 최근 주가의 단기 상승에도 불구하고 동사 PER 수준이 여전히 역사적으로 낮은 수준을 유지하고 있어 충분한 상승여력이 남아있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 엔화 환율은 1,422원/100엔 수준으로 당사 연초 사업보고서 예상 수준인 1,320원대비 높은 수준을 유지하고 있어, 당분간 높은 수익성은 지속될 것으로 예상해도 무방할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년3월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 68,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 68,000 | 68,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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