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[투데이리포트]코오롱생명과학, "수익성 개선 속도 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 20일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "수익성 개선 속도 예상보다 빠르다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 68,000원으로 내놓았다. 하이증권 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 68,000원은 직전에 발표된 목표가 63,000원 대비 7.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "매출의 두자리 수 성장은 작년 1Q에 반영되지 않았던 오리지널 의약품 CMO 매출이 올해 1Q 49.8억이 반영됨에 따라 API사업부의 매출이 크게 성장한 것이 주 원인으로 판단되며, 영업이익의 큰 폭 성장은 고 수익성 API 사업부의 매출 대폭 성장과 환경소재 사업부의 예상보다 빠른 수익성 회복에 따른 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 세포+유전자 치료제 개발 기술을 기반으로 한 골재생치료제, 신경재생치료제 및 추가적인 암백신 치료제에 대한 개발 의지를 밝힘에 따라 그 동안 동사 바이오 사업부의 가장 큰 리스크였던 부족한 파이프라인에 대한 우려가 차츰 해소될 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 수익성 개선 속도가 예상보다 빠르게 진행되는 것으로 보이고, 작년 공장 화재에도 불구하고 API사업부의 선전이 이어지고 있으며, 티슈진-C의 추가 임상으로 가치가 상향되었다고 판단함에 따라 동사 펀더멘털이 점차 개선되고 있다고 보여진다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 64,000 | 68,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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