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[투데이리포트]코오롱생명과학, "3분기 ‘티슈진-C..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 19일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "3분기 ‘티슈진-C’의 임상 2b 완료로 인한 밸류에이션 레벨 업 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,500원을 내놓았다. 대신증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "티슈진-C는 현재 임상 2b를 진행하고 있으며, MRI, 내시경 등을 이용하여 연골재생 효과를 확인할 계획이다. 임상 2b는 현재 약 70% 정도(54명 대상) 환자 모집이 완료된 상태이며, 3월말 환자 투약이 완료되고 9월에는 임상이 마무리될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "지난 동기대비 1분기 영업이익률이 크게 증가할 뿐 아니라 기존 추정치를 상회하는 영업이익 달성이 가능할 것으로 추정되는 이유는 공장화재에도 불구하고 API와 CMO 매출이 안정적으로 발생하고 있고, 마진율이 높은 원료의약품 사업부의 매출 비중이 빠르게 증가하고 있을 뿐 아니라 매출 증가에 따른 고정비 감소효과가 예상보다 크게 나타나고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "Product Mix 개선에 따른 이익률 개선세는 당분간 지속될 것으로 판단되며, 지난해 대비 30억원 이상 늘어난 연구개발비에도 불구하고 올해 동사는 매출액 1,344억원(yoy +14.7%), 영업이익 179억원(yoy +30.1%)달성이 가능할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 52,500원이 고점으로, 반대로 45,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 54,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 54,500 | 54,500 | 54,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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