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[투데이리포트]코오롱생명과학, "공장 화재, 우려할..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 9일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "공장 화재, 우려할만한 수준 아니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,500원을 내놓았다. 대신증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "결론적으로 이번 화재로 인한 매출 감소는 약 70억원 수준으로 마무리 될 수 있을 것으로 추정되며, 보험보상액으로 인해 실제 영업이익에 미치는 영향은 없을 것으로 예상된다. 따라서 동사의 2012년 매출액 추정치는 5.2% 하향조정하지만 영업이익 추정치는 조정하지 않았다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "이번 화재를 계기로 충주신공장(CMO 전용 공장으로 계획 중) 건설 일정을 최대한 단축하여 2013년부터 정상가동이 가능하도록 할 예정이며, 소실된 3공장은 2012년 초 공사를 시작하여 2013년 중반 정상가동에 들어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "연말 전 상당 수의 환자에 대한 티슈진-C 투약이 가능할 것으로 기대되며, 2012년 1분기 말쯤 임상진행 경과에 대한 확인이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,500 | 52,500 | 52,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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