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[투데이리포트]코오롱생명과학, "티슈진-C, 내년 ..."_미래에셋
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| ◆ Report briefing 티슈진-C, 내년 상반기가 분수령 미래에셋증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "임상 2상 완료 시점이 라이선스 아웃을 위한 최적의 타이밍임을 감안시 임상 2상 완료가 예상되는 내년 상반기가 동사의 티슈진-C 가치에 대한 재조명에 있어 분수령"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "충주 cGMP 공장은 Originator 공급을 위한 소품종 대량생산이 예상되고 있으며, 현존 동사의 API 부문 거래처가 오리지널 제약사로 변모함에 따라 현재 전사 영업이익 중 약 89%의 이익기여도를 나타내고 있는 API 사업부문 이익의 질이 보다 양호해질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "미국에서는 지난해 11월 美 FDA 로부터 임상 2상 승인 완료, 5월 투약 실시 이후 총 100명 환자 중 10% 가량 진행이 되고 있는 상태. 관찰기간이 총 1년으로 내년말 2상 완료를 예상하고 있으며, 한국과 미국 모두 2상이 완료되는 시점이 라이선스 아웃에 있어 최적의 시점이 될 것"라고 전망했다. |
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