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[투데이리포트]코오롱생명과학, "인보사 신약 가치와…" 매수(유지)-유화증권
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| 유화증권에서 21일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "인보사 신약 가치와는 무관"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 유화증권 김요한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권에서 코오롱생명과학(102940)에 대해 "이번 이슈는 계약 회사 양사간에 일련의 커뮤니케이션 과정 가운데 서로 잘못 이해된 부분이 있었던 것으로 판단되며, 주요 쟁점이 될 인보사의 약효와 신약가치와는 무관한 이슈로 보인다. 현재 인보사 美 임상3상에 필요한 시료 생산은 이미 완료되어 품질검사 중에 있고, 당초 계획대로 차질 없이 진행되고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유화증권에서 "일반적으로 Clinical Hold Letter는 임상 진행 과정 중 환자 안전성 관련해서 심각한 문제가 발생하여 임상을 중단하는 케이스를 말하는데, 티슈진이 받은 Clinical Hold Letter는 환자의 안전성 관련 이슈가 아닌 임상 3상 진행 시 필요한 시료에 대해 사용승인을 받은 후 투여를 시작하라는 내용이기에 환자의 안전성과는 무관한 이슈라고 동사는 밝혔다"라고 밝혔다. 한편 "코오롱생명과학 측에서는 최악의 상황인 계약 취소의 경우에도 이미 인보사-K는 한국에서 품목 승인이 되어 시장에서 제품력을 인정 받고 있고, 내년 상반기부터 티슈진 쪽에서 인보사 미국 임상3상을 진행할 예정이기 때문에 오히려 개발 이전 단계보다 더 상업화가 이루어진 상태에서 다른 회사들의 관심을 받을 수 있을 것으로 보고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년9월 210,000원까지 높아졌다가 2017년11월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 186,667 | 200,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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