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[투데이리포트]코오롱생명과학, "일본 파트너사의 계…" -대신증권
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| ◆ Report briefing 일본 파트너사의 계약 취소 의향 접수 대신증권에서 코오롱생명과학(102940)에 대해 "MTPC측 계약 취소 사유는 미국 임상 3상을 위한 임상 시료 생산처 변경(Wuxi -> Lonza), 미국 FDA의 clinical hold letter(임상 3상 시료에 대한 사용 승인 이후 임상을 개시하여야 한다는 내용)에 대한 내용 공유가 이루어지지 않았다는 이유"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "이번 계약 취소 통보 사유인 임상 시료에 대한 내용 공유가 이루어져 온 만큼 계약이 취소되더라도 계약금을 반환하지 않을 가능성이 높다고 판단. 만일 계약금 반환이 발생할 경우, 코오롱생명과학과 티슈진이 50:50으로 반환 의무 부담"라고 밝혔다. 한편 "Global Data에 따르면, 골관절염 시장 비중은 미국이 52%, 일본이 15%. 미국 임상은 티슈진이 진행하고 있으며 내년 상반기에 계획대로 임상 3상이 개시될 예정. 따라서 이번 계약 취소가 일시적으로 주가에 부정적 영향을 줄 수 있으나, 최대 시장인 미국에서의 임상에 더 주목할 필요가 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
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