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[투데이리포트]코오롱생명과학, "인보사의 가치가 시…" 매수(신규)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 28일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "인보사의 가치가 시작되었다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 선민정, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 코오롱생명과학(102940)에 대해 "11월 인보사의 원 개발사인 티슈진이 상장하면서 인보사의 가치가 재조명받고 있다. 티슈진은 인보사의 북미와 유럽지역의 판권을 보유한 회사로 골관절염을 대상으로 미국에서 임상 2상을 완료, 단회투여로 통증과 관절기능 개선효과를 입증하였으며, 2년 간 이러한 효과가 지속됨을 확인하였다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "현재 골관절염 치료제는 통증 완화효과만 있는 진통제와 운동기능 개선효과만 있는 히알루론산 외에는 마땅한 치료제가 없으며, 타사의 줄기세포 치료제나 인공관절 치환술은 모두 수술이 필요하다는 점에서 투약의 편의성 개선은 수술이 부담스러운 K&L 2,3 단계 환자들에게 있어서는 매우 매력적인 요소"라고 밝혔다. 한편 "국내 인보사 가치와 일본 인보사 가치, 그리고 티슈진의 지분가치 및 향후 발생 가능한 중국으로의 기술이전 가치를 고려 목표주가 180,000원, 투자의견 BUY로 커버리지 개시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 186,667 | 200,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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