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[투데이리포트]코오롱생명과학, "2018년 인보사-…" 매수(신규)-유화증권
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| 유화증권에서 18일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "2018년 인보사-K 본격 판매로 인한 매출 성장"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 유화증권 김요한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권에서 코오롱생명과학(102940)에 대해 "향후 런칭될 인보사-K가 국내 시장에서 성공할 가능성은 매우 높은 것으로 판단된다. 1) 단일 투여 주사제로써 타 치료제 대비 편의성이 매우 뛰어나며, 시술 후에도 바로 활동이 가능하다. 2) 장기적 관점에서 약에 대한 탄력적 대응이 가능 할 것으로 전망된다. 또한 문재인케어의 전면급여화 발표로 우호적인 업황도 전개될 것으로 보인다. 3) 타 경쟁 치료제 대비 가격이 저렴하다"라고 분석했다. 또한 유화증권에서 "인보사 개발사인 티슈진은 지난 8월말 국내 증권시장 상장을 승인 받고, 오는 11월에 상장할 예정이다. 공모자금을 통해 미국에서 인보사 임상3상을 진행할 계획이다. 인보사K의 국내 런칭, 티슈진 상장, 인보사 미국 임상3상 진행, 추가적 라이선스 아웃 계약 등 코오롱생명과학의 성장과 모멘텀에 영향을 끼칠만한 이슈 들이 대기하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 매출액은 1,142억원(-27.9% YoY), 영업이익은 3억원(-98.2% YoY), 당기순이익은 14억원(-88.6% YoY)으로 예상한다. 올해 일본향 의약제품 수출 부진과, R&D 비용의 증가와 상대적으로 작년에 MTPC社 기술이전 초기 계약금 수취로 작년 대비 매출 하락이 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 205,000 | 210,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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