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[투데이리포트]코오롱생명과학, "티슈진 상장을 앞두…" 매수(신규)-신영증권
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| 신영증권에서 30일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "티슈진 상장을 앞두고"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 신영증권 엄여진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 코오롱생명과학(102940)에 대해 "동사는 자회사로 인보사의 개발사인 티슈진의 지분 14.4%를 보유. 자회사 티슈진의 상장이 올해 11월로 임박하여 자회사 가치도 재평가 가능할 것으로 예상 가능. 티슈진이 담당하고 있는 미국 임상은 2018년 4월부터 3상 진입 예정"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "동사의 2017년 매출액은 전년대비 28% 감소한 1,140억원, 영업이익은 99% 감소한 3억원이 전망된다. 매출액의 감소는 2016년 4분기에 일본 인보사 라이선스아웃 기술수출수익이 273억원 인식되고, 기존 원료의약품 사업과 환경사업이 환율 등의 변수로 인하여 다소 부진하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 인보사의 국내 판매량 증가, 티슈진 상장 이후 주가 추이 및 인보사의 추가적인 해외 기술수출계약에 따라서 주가의 Valuation 재평가도 가능하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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