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[투데이리포트]이엔에프테크놀로지, "반짝이는 밸류에이션..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 4일 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "반짝이는 밸류에이션 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 한국증권 이나예 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "반도체 및 디스플레이의 공정전환에 따라 케미칼 수요는 안정적으로 증가하고, 16년 중국법인의 실적이 15년 대비 약 30% 증가할 전망이기 때문에 동사에 대한 목표주가를 32,000원(기존 29,000원)으로 10% 상향 조정한다(12MF EPS에 최근 5년 평균 multiple인 11.3배를 적용)"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "16년 메모리 업체들은 신규 증설보다 공정 전환에 주력할 것으로 예상되는데, 원가 경쟁력 확보를 위한 미세화 및 3D NAND의 양산이 본격화 될 경우, 프로세스 케미칼의 수요는 증가할 수 밖에 없어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "공급 과잉에 따르는 디스플레이 업황 부진에 대한 우려가 지속되는 가운데에서도 중화권 고객사들의 CAPA상승을 바탕으로 이엔에프테크놀로지의 디스플레이용 케미칼 출하량은 지속적인 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,667 | 34,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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