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[투데이리포트]이엔에프테크놀로지, "반도체/디스플레이 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 1일 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "반도체/디스플레이 업종에 대한 투자 심리 회복이 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 86.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "향후 반도체/디스플레이 업황에 대한 투자 심리 회복세가 나타날 경우 동사 주가는 가파른 상승세를 보일 전망. 동사의 16년 ROE는 약 28%에 이를 것으로 예상됨에도 불구하고 현 주가는 16년 예상 실적 기준 P/E 5.9배 수준으로 Peer group 평균 P/E 배수를 크게 하회하고 있어 상당히 저평가되어 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "중국의 반도체 시장 진입 가능성에 대해서는 좀 더 지켜봐야 하겠지만 동사도 중장기적인 관점에서 중화권 반도체 시장 진입을 계획하고 있다. 최근 동사는 SKC 자회사로서 반도체 후공정용 장비 및 소재 사업을 하는 SK텔레시스와 합작법인 (SE Electronic Materials, SK텔레시스 지분율: 51%, 이엔에프테크놀로지 지분율: 49%)을 설립하여 중국 전자재료 시장 진출을 준비하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "내년에도 동사의 실적은 반도체 식각액 고객사 다변화와 디스플레이 고객사 신규 CAPA 증설 효과로 매출액 3,544억원 (YoY: +13%), 영업이익 487억원 (YoY: +25%)을 기록하며 성장세를 나타낼 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 34,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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