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[투데이리포트]이엔에프테크놀로지, "사상 최대가 예상되..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 27일 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "사상 최대가 예상되는 3Q15 실적과 매력적인 Valuation에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "동사는 반도체 및 디스플레이산업내 시장지배력 확대로 3Q15 사상최대실적 행진을 이어갈 것이며, 2016년 실적 역시 고객기반 확대와 3D NAND 투자 증가, 공정미세화 가속에 의한 수요 증가로 사상최대를 기록할 것이고, 반도체소재 동종업체대비 저평가(2015년 및 2016년 예상실적기준 P/E 7.6배, 6.3배)되어 있는 점 등에 주목하여 현 주가에서는 적극적으로 매수할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "반도체업체들의 3D NAND 투자 확대는 반도체 소재업체들에게는 매우 큰 성장의 기회로 작용할 것이며, 2H14 이후 보여주었던 반도체 소재들에 대한 수요 급증이 2016년에도 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q15 실적은 환율의 큰 폭 상승 속에서 주요고객사의 신규라인 가동효과 및 지속되는 점유율 확대 등에 의한 반도체재료부문 성장세 지속과 LCD재료부문 호조 등으로 시장예상치를 상회하며 사상최대를 기록할 것으로 판단됨. 동사의 3Q15 매출액 및 영업이익은 각각 5.8%qoq, 18.4%qoq 증가한 817억원, 114억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 34,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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