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[투데이리포트]이엔에프테크놀로지, "SK텔레시스와의 합..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 8일 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "SK텔레시스와의 합작사 설립으로 중장기 성장 동력 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "동사는 이번 합작법인 설립으로 SK텔레시스가 보유한 Infra와 동사의 높은 기술력을 통해 현재 고객사인 CSOT, TIANMA 외에도 BOE, CEC-Panda 등 추가 디스플레이 고객사를 확보하는 발판을 마련한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "반도체/디스플레이 전방 업체들의 수요 증가 예상되는 가운데 3분기 원-달러 환율이 전분기 대비 약 6% 가량 상승할 것으로 전망된다는 점도 동사 실적에 긍정적인 요인이다. 이를 반영한 3Q15 실적은 매출액 849억원 (YoY: +35%, QoQ: +10%), 영업이익 110억원 (YoY: +213%, QoQ: +14%)을 기록할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 ROE는 지난해 9.7%에서 크게 개선된 30%에 이를 전망이며, 현 주가는 15년 예상 실적 기준 P/E 7.2배 수준으로 반도체 소재 업종 Peer group 평균 P/E 배수인 14배를 크게 하회하고 있어 상당히 저평가되어 있는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 34,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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