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[투데이리포트]이엔에프테크놀로지, "호실적이 주가 상승..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 16일 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "호실적이 주가 상승 견인할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "특히 올해를 기점으로 반도체 소재업체로의 체질 변화가 본격화되고 있기 때문에 동사 주가에 반도체 소재 업종 Peer group 평균 P/E 배수를 적용하는 것에 무리가 없다는 생각이다. 현 주가는 12개월 Forward 기준 P/E 7.5배에 불과해 상당히 저평가되어 있어 추가 상승 여력은 충분해 보인다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "지난해 삼성전자와 SK하이닉스의 소재 공급사 다변화 정책 시행으로 반도체 식각액을 공급하기 시작한 동사는 올해 초부터 SK하이닉스 내에서 가파른 점유율 상승을 보이고 있어 외형 성장 및 수익성 개선이 뚜렷할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 당사가 파악한 바에 따르면 SK하이닉스 내 동사의 반도체 식각액 점유율은 연초 약 10% 수준에서 연말에는 약 50%까지 확대될 것으로 예상되며 내년에도 점진적인 점유율 상승이 이어질 것으로 기대된다. 또한 CSOT, TIANMA 등 중화권 디스플레이 업체들의 신규 CAPA 증가 및 고객사 확대로 디스플레이 소재 부문 실적도 완만한 증가세를 보일 것으로 전망되어 동사의 실적 성장은 중장기적으로 지속될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 30,333 | 34,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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