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[투데이리포트]이엔에프테크놀로지, "전방산업 호황으로 ..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 10일 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "전방산업 호황으로 제 2의 성장기를 맞이할 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 한국증권 이나예 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "2차 전지 전구체를 생산하는 자회사(지분율 66%)인 엘바텍에 대한 우려는 여전하나 중국 법인 성장이 엘바텍의 부진을 상쇄해줄 것으로 전망되며 국내외 디스플레이, 반도체 기업들의 투자 확대에 따른 외형 성장에 주목해야 할 때라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2014년 4분기 이후, 중국법인(우한, 광저우)의 실적 기여도가 높아지고 있다. 우한 법인은 BOE, 티안마 등을 고객사로 확보하며 실적 성장세를 보이고 있고 광저우 법인의 경우, LG디스플레이와 동반 진출 후 CSOT(중국)를 고객사로 추가 확보했으며 LG디스플레이와 CSOT의 가동률 상승에 힘입어 실적 개선추이는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액은 3,115억원(+25.3% YoY), 영업이익은 320억원(+131.4% YoY)으로 추정된다. 반도체 및 디스플레이 업황 호조와 주요 고객사의 신규라인 가동 및 미세공정전환 지속으로 실적 성장세를 이어갈 전망이다. 더불어 중국 공장의 신규 가동에 따른 중국 고객사 확보로 추가 실적 모멘텀도 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 30,333 | 34,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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