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[투데이리포트]이엔에프테크놀로지, "2015년 실적 환..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 17일 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "2015년 실적 환율상승과 반도체업황 호조, 시장지배력 강화로 크게 성장할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 33.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "2015년 TFT-LCD산업이 호조세를 지속하는 가운데 동사는 주요고객사의 신규 CAPA 확대와 중국 CSOT향 물량 증가로 실적 성장을 2015년에도 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사는 2H14 이후 주력사업군에서 반도체 및 디스플레이시장내 시장지배력을 확대하고 있으며, 중국법인 실적이 TFT-LCD산업군 국내고객사 및 중국 CSOT향 공급 증가로 호전됨에 따라 2015년 수익성 개선에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q15 실적은 전통적인 비수기임에도 불구하고, 환율상승 속에서 반도체업황 호황 및 주요고객사향 공급증가, 시장점유율 확대 등에 의한 반도체재료부문 호조와 LCD재료부문의 지속적인 성장 등으로 매출액 및 영업이익은 각각 1.8%QOQ, 26.6%QOQ 증가한 734억원, 61억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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