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[투데이리포트]이엔에프테크놀로지, "실적 우려 보다 기..."매수_교보
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| 교보증권은 11일 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "실적 우려 보다 기회요인을 볼 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,200원을 내놓았다. 교보증권 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "동사의 성장 모멘텀은 기존 사업에서의 점유율 확대와 신규 사업. 작년 하반기 이후 매출 정체는 업황 부진과 함께 신규제품 매출 본격화 지연에 기인한다. 2014년 JV 실적 개선과 신규 제품 매출 증가로 성장성이 확대될 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2/4분기 실적은 뚜렷한 회복세를 보일 전망. 매출액 580억원(+8.5% q_q, -3.4% y_y), 영업이익 47억원(+291.7% q_q, -29.8% y_y)으로 예상된다. 전년동기 감액이 이어지고 있지만 분기실적은 지난 1/4분기 바닥을 확인한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 매출은 다시 증가세 전환. 4/4분기 Fine Chemical(반도체용), 컬러페이스트(LCD/아몰레드)의 신규 매출이 본격화된다면 4/4분기 매출 증가 폭은 다시 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,750 | 15,200 | 14,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,300원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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