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[투데이리포트]이엔에프테크놀로지, "높아지는 성장률, ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 20일 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "높아지는 성장률, 양극활물질 장기성장성도 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,500원으로 내놓았다. NH증권 문현식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 16,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "동사는 12년 매출 2,383억원(매출증가율 45%) 및 영업이익 274억원을 기록할 것으로 예상된다. 매출증가의 주 원인은 디스플레이 관련 화학소재의 호조이며 프로세스케미컬 부문은 45%, 컬러페이스트 부문은 75%의 매출증가율을 기록할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "13년 이후 성장의 관건은 자회사인 엘바텍의 이차전지 양극활물질(LCM계열) 전구체 사업이 될 것으로 예상된다. 동사는 현재 고객사에 샘플테스트를 받고 있는 중이며, 통상적으로 테스트 기간이 6개월 이상 걸림을 감안할 때 빠르면 4분기 정도에는 양산매출도 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "장기적인 전기차 시장의 성장에 대해서는 의문의 여지가 없고, LG상사가 엘바텍의 2대주주여서 고객사의 captive 벤더 지위까지 기대할 수 있다는 점에서 장기적으로는 주가에 확실한 프리미엄 요소가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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