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[투데이리포트]이엔에프테크놀로지, "탄탄한 기존사업에 ..."_교보
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| ◆ Report briefing 탄탄한 기존사업에 성장성이 반영될 시점 교보증권은 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "현재 동사 주력인 프로세스 케미칼은 전방산업인 반도체와 LCD 산업 관련 일부 우려에도 불구하고 동사의 Cash Cow 이자 Growth Factor로서 실적개선을 견인할 것으로 전망된다. 동사가 이미 반도체/LCD 전공정에 걸친 제품군을 확보하고 있는 가운데 AMOLED 시장이 본격화 되고 있는 것도 새로운 시장의 출현이라는 점에서 중, 장기적으로 시장확대에 긍정적 요인"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "사업초기 고정비 부담으로 적자가 불가피할 것으로 보이고 최근 2차 전지 시장에 대한 우려 역시 부담요인이지만 글로벌 2차전지 업체인 LG화학 계열사인 LG상사와의 J/V 설립 만으로도 성공적인 시장진입이 유력한 것으로 평가된다. 동사는 본격적인 양산에 진입할 경우 월 Capa 300톤~400톤 수준으로 확대되어 LG화학 2치 전지 관련 주요 밴더가 될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2/4분기 매출액은 596억원(+12.8% q_q, +50.5% yoy), 영업이익 66억원(+34.6% q_q, +53.4% y_y, OPM 11.1%)으로 실적 개선이 가능할 것으로 판단된다. 2/4분기 실적개선과 함께 연말로 가며 신규 제품 매출 본격화로 실적개선 폭은 더욱 확대될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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