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[투데이리포트]이엔에프테크놀로지, "올해도 높은 성장세..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 9일 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "올해도 높은 성장세 이어질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 부국증권 장인범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 -6.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "주력제품인 신너의 올해 매출액은 작년보다 24% 늘어난 663억원을 기록할 것으로 예상된다. 반도체용 신너는 업황회복과 함께 지난해말부터 공급을 시작한 하이닉스향에서 경쟁업체인 AZEN을 대부분 잠식하면서 크게 증가할 것으로 예상된다. 반면, LCD용 신너는 업황이 여전히 불투명해 소폭 늘어나는 수준에 그칠 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "동사의 1분기 예상 매출액은 514억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 8.9%, 33.6% 늘어날 것으로 예상된다. 매출액이 증가하는 이유는 전방산업인 반도체와 LCD업황이 조금씩 개선되고 있어 주력사업부문인 프로세스케미컬의 수요가 늘어나기 때문"라고 밝혔다. 한편 "아직 LG화학으로 공급하기 위해 Test 중이며 양산이 시작되더라도 규모가 적어 실적은 역시 손실을 기록할 것으로 보인다. LG화학은 현재 일본업체로부터 대부분 공급받고 있으며 국내에서는 에코프로가 일부 납품하고 있는 것으로 추정된다. 내년부터는 펨테크와 마찬가지로 어느 정도 성과를 나타낼 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 12,000원까지 내려갔다가 2011년12월 15,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,250 | 16,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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