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[투데이리포트]이엔에프테크놀로지, "우려 속에서도 여물..."_동부
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| ◆ Report briefing 우려 속에서도 여물어가는 성장의 열매 동부증권은 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "11년에도 전방산업의 부진과 관계없이 30% 수준의 외형성장은 무난할 전망이다. 반도체/LCD 공정용 프로세스케미컬은 가동률이 낮아지더라도 기본적으로 저장공간의 60% 이상은 확보되어야 하기 때문에 성장이 다소 둔화될 뿐 외형감소는 일어나지 않는다. 대신 올해는 컬러페이스트와 ArF 포토레지스트 원재료 매출이 증가하면서 성장을 지속할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "여기에 ArF급 포토레지스트의 국산화까지 빠르게 진행되면서 동사의 원재료 매출은 10년 144억원에서 11년에는 230억원으로 증가할 전망이다. 특히 ArF급 포토레지스트 원재료의 영업마진은 프로세스케미컬의 2배 이상으로 높기 때문에 매출 비중 확대는 전사 실적의 수익성 개선에 기여할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "모회사인 한국알콜에서 비롯된 30년 이상의 wet chemical 경험은 동사의 전구체 사업 성공 가능성을 높일 것으로 판단된다. 현재 파일럿 라인을 통해 샘플 테스트가 진행 중이며 12년부터는 본격적으로 외형성장을 이끌 것"라고 전망했다. |
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