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[투데이리포트]이엔에프테크놀로지, "신규사업부문 고성장..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "신규사업부문 고성장세로 실적 개선 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,200원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김효원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "동사의 2010년 매출액, 영업이익, 순이익은 각각 1,288.0억원, 164.0억원, 137.2억원으로 전년대비 35.5%, 14.9%, 17.4%의 양호한 실적이 예상되며, 2011년에도 LCD용 신너의 안정적인 Cash Cow 역할과 신규사업의 고성장세 등으로 2010년에 이어 실적 모멘텀은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 전분기대비로는 1.6%, 21.8% 감소할 것으로 예상되는데, 이는 파인케미칼(ArF급 모노머)부문과 칼라페이스트의 매출호조에도 불구, 주력제품인 신너, 식각액, 박리액 등 프로세스케미칼 부문이 계절적 비수기 등으로 소폭의 외형감소가 나타난데다 직원성과급이 반영된게 주된 요인"라고 밝혔다. 한편 "특히 2차전지가 기존 IT기기에서 자동차용 배터리부문 등으로 확대되면서 큰 폭의 수요증가가 예상되기 때문에 개발 성공시 동사의 실적과 주가에 긍정적인 영향이 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 716.7 | 950.6 | 1288 | +35.49 | 360 | -1.56 |
| 영업이익 | 107.9 | 142.7 | 164 | +14.93 | 39 | -20.73 |
| 순이익 | 72.2 | 116.8 | 137 | +17.29 | 33 | -18.72 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 14,233 | 15,000 | 13,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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