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[투데이리포트]이엔에프테크놀로지, "오버행이슈 부담 있..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 6일 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "오버행이슈 부담 있으나 점차 해소될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,300원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김효원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "2010년 5월 28일 이후 상장시 보호예수되었던 물량이 해제되면서 오버행이슈 부담이 있으나 펀드멘탈 개선, 관계사를 통한 지분매입 등으로 인해 점차 해소될 전망이어서 최근 주가 약세를 매수기회로 활용하는 적극적인 자세가 필요한 시점"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2010년 이후 ArF급 포토레지스트 원료인 모노머, TFT-LCD용 컬러필터 제조시 필요한 컬러레지스트 원료인 컬러페이스트, Cu타입 LCD용 식각액, LCD용 박리액 등의 매출본격화에 따른 양호한 성장세에 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액, 영업이익, 순이익은 각각 전년동기대비 23.7%, 19.5%, 25.5%, 전분기대비 20.0%, 48.2%, 12.0% 증가한 305.8억원, 42.3억원, 34.3억원의 호실적이 예상되며, 이러한 호실적은 3분기 이후에도 이어질 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 716.7 | 950.6 | 1256 | +32.13 | 306 | +20.09 |
| 영업이익 | 107.9 | 142.7 | 164 | +14.93 | 42 | +47.37 |
| 순이익 | 72.2 | 116.8 | 137 | +17.29 | 34 | +11.11 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,433 | 14,000 | 11,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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