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[투데이리포트]이엔에프테크놀로지, "3D NAND 및 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 5일 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "3D NAND 및 플렉서블 OLED 가동에 의한 2017년 실적 성장에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이정, 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "동사는 국내 반도체업체들을 주고객사로 확보하여 3D NAND 대규모 가동 및 DRAM 미세공정전환 확대를 통해 최근 실적 성장성을 확대하고 있으며, LG디스플레이 및 중국 CSOT를 중심으로 디스플레이용 식각액, 세정액 등을 공급하면서 성장하고 있는 점에 주목해야 할 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 4Q16 실적은 가파른 환율상승 속에서 미세공정전환 지속에 따른 반도체재료부문 성장과 디스플레이업체들의 신규 CAPA 가동에 의한 디스플레이재료부문 호조 등으로 개선되며, 사상최대실적 행진을 지속할 것"라고 밝혔다. 한편 "당사는 반도체업체들의 지속되고 있는 미세공정전환 및 3D NAND 투자 확대와 디스플레이업체들의 플렉서블 OLED 투자 증가에 따른 2017년 큰 폭 실적 성장, 동종업체대비 매우 매력적인 Valuation, 반도체 Wet Chemical시장에 단기간 신규업체 진출의 어려움 등에 주목하여 현 주가에서는 적극적으로 매수할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 32,000원까지 높아졌다가 2016년2월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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