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[투데이리포트]이연제약, "신약뿐만 아니라 실..."_한화
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| ◆ Report briefing 신약뿐만 아니라 실적도 주목 한화증권은 이연제약(102460)에 대해 "바이로메드와 공동으로 개발하고 있는 유전자치료제 성과가 올해 크게 주목을 받을 것으로 전망된다. 동사는 VM202에 대한 국내 독점 판매권, VM206의 아시아(일본제외) 독점 판매권을 보유하고 있고, VRABo도 바이로메드와 공동개발 파트너로 모든 권리를 보유하고 있다. 이외에도 모든 유전자치료제의 전세계 원료 독점권도 보유하고 있다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "1분기 실적 호전 원인은 주력 제품인 조영제의 3년 분할 약가가 올해 1월 1일 종료되어 공격적으로 마케팅을 전개하고 있고, 4대 중증 질환에 대해 MRI 조영제가 올해부터 보험 약가 적용됨에 따라 MRI 조영제시장이 확대되고 있기 때문. 엔화 약세 영향을 받았던 원료의약품도 올해 하반기부터 인도, 내년 러시아, 내후년 중국으로 거래지역이 확대된다"라고 밝혔다. 한편 "중장기 성장성에도 불구하고 2014년과 2015년 예상 P/E가 각각 14.5배와 12.2배로 업종평균대비 크게 저평가되어 있다. R&D를 통한 신약 출시와 수출 확대 등 중장기 성장성을 보유한 준비된 중소형사임을 감안할 때 중기적으로 주가 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
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